Bras droit commercial & administratif · Finance · Assurance · Immobilier
Sylvanna Heriniaina
« Je suis la racine,
vous êtes la fleur qu'on admire »
Sylvanna Heriniaina
Bras droit · Consultants réglementés · Remote
01 — Qui suis-je
Je ne suis pas celle qu'on voit en premier. Je suis celle sans qui rien ne pousse vraiment.
Économiste de formation, je suis le bras droit des consultants indépendants réglementés en finance, assurance et immobilier. Mon intervention repose sur trois piliers : la prospection et le CRM pour remplir votre pipeline, l'administration et le reporting pour libérer votre temps, et la veille et la conformité pour vous garder protégé et informé.
« La racine ne cherche pas les applaudissements. Elle cherche à nourrir. »
Trois valeurs guident chaque collaboration : la transparence, pour que vous sachiez toujours où en sont vos dossiers. La loyauté, parce que je m'engage comme si c'était mon propre cabinet. L'authenticité, parce que je vous dis ce qui fonctionne, et aussi ce qui ne fonctionne pas.
Mon rôle est simple : vous libérer pour que vous puissiez fleurir.
02 — Ce qui me guide
Transparence
Rapport mensuel remis avant le 5. Accès en temps réel. Aucune zone d'ombre.
Loyauté
Un seul client par secteur. Je m'engage vraiment. Vos informations restent vôtres.
Authenticité
Pas ce que vous voulez entendre. Ce que j'observe vraiment. Sans détour.
Services
Trois piliers. Chacun répond à une douleur réelle des indépendants réglementés. Ensemble, ils forment un système complet qui vous libère pour que vous puissiez vous concentrer sur votre expertise.
Prospection & CRM
01
Je trouve vos prospects qualifiés sur LinkedIn, envoie des séquences personnalisées et remplis votre agenda de rendez-vous. Vous n'avez qu'à recevoir.
02
Je tiens votre CRM à jour en temps réel, contacts, statuts, prochaines actions. Aucun prospect ne tombe dans l'oubli.
03
Je relance au bon moment, avec le bon message. Prospects silencieux, contrats à renouveler, devis en attente. Je récupère ce qui vous appartient déjà.
04
Chaque mois, vous recevez un tableau de bord clair : prospects contactés, RDV obtenus, taux de conversion, pipeline actif. Visible en 30 secondes.
Administration & reporting
05
Organisation de vos rendez-vous, réunions et priorités. Votre temps est protégé, votre énergie préservée.
06
Comptes-rendus, rapports, courriers et propositions commerciales rédigés avec soin pour que vous n'ayez qu'à valider.
07
Tri, réponses, relances et suivis. Je gère votre boîte de réception avec votre ton pour que rien ne se perde.
08
Chaque semaine, vous savez exactement où en sont vos dossiers, vos clients et vos projets. Plus de zones d'ombre.
Veille & conformité
09
Je surveille les évolutions qui concernent votre secteur et vous transmets un résumé clair, sans jargon, directement actionnable.
10
Je surveille vos échéances ORIAS, AMF, ACPR ou FINMA et vous alerte avant chaque date limite. Vous restez en conformité sans y penser.
11
Classement, mise à jour et archivage de vos dossiers KYC, AML et documents liés à votre agrément. Tout est prêt en cas de contrôle.
12
Chaque changement important vous parvient sous forme de note lisible. Vous restez informé et protégé, sans passer des heures à lire des textes de loi.
Comment ça marche
Étape 01
Un premier échange pour comprendre votre activité, vos douleurs, vos priorités. Je ne vends pas une formule. Je comprends votre terrain avant de toucher à quoi que ce soit.
Étape 02
Audit de votre organisation, identification des tâches qui vous volent du temps, proposition d'un plan d'action sur mesure. Rien de superflu.
Étape 03
Intégration douce et structurée. Accès aux outils, mise en place des processus, prise en charge progressive. Vous sentez la différence dès la première semaine.
Étape 04
Votre organisation tourne. Vos tâches sont gérées. Vous retrouvez du temps, de l'énergie et de la clarté pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Réalisations & témoignages
récupérées / semaine
En moyenne, mes clients retrouvent 10 heures par semaine.
prospect oublié
Chaque contact est suivi et relancé au bon moment.
rapport mensuel livré
Avant le 5 de chaque mois, sans qu'on ait à le demander.
client par secteur
Loyauté totale. Je ne travaille jamais avec votre concurrent direct.
Réalisations
Un gérant de fortune indépendant perdait des opportunités faute de suivi. J'ai restructuré son CRM, mis en place des séquences de relance et livré un tableau de bord hebdomadaire.
0
prospect oublié depuis la mise en place. 3 nouveaux mandats signés en 90 jours.
Une agente immobilière au Québec gérait tout seule sans système. J'ai structuré ses dossiers sur Centris, organisé sa prospection LinkedIn et pris en charge ses relances acquéreurs.
10h
récupérées par semaine. 3 nouveaux mandats en 6 semaines après structuration.
Un courtier en assurance n'avait aucun système de suivi. J'ai pris en charge son CRM de A à Z : saisie des contacts, mise à jour des statuts, envoi des relances clients au bon moment.
100%
des clients relancés dans les délais. Aucun dossier en attente sans suivi actif.
Un planificateur financier passait une journée entière chaque mois à préparer ses rapports clients. J'ai créé des modèles automatisés et pris en charge la production mensuelle complète.
J+3
Rapports livrés le 3 de chaque mois. 1 journée récupérée chaque mois.
Témoignages
Sylvanna a transformé mon quotidien en quelques semaines. Mon agenda était un chaos, aujourd'hui il tourne seul. Je ne sais pas comment je faisais avant elle.
Ce qui m'a frappée, c'est qu'elle anticipe. Je n'ai pas besoin de lui expliquer deux fois. J'ai retrouvé 10 heures par semaine que je mets enfin dans ma croissance.
J'ai travaillé avec plusieurs assistantes virtuelles. Sylvanna est différente. Elle ne fait pas que exécuter, elle réfléchit. Mes clients remarquent la différence.
Sylvanna gère mes emails, coordonne mes prestataires et prépare mes réunions, le tout avec une discrétion et une fiabilité absolues. Elle est devenue indispensable en moins d'un mois.
Compétences & Outils
Chaque outil est une racine supplémentaire. Je maîtrise les logiciels métiers utilisés par les professionnels réglementés — pas des outils génériques, les vôtres.
Compétences clés
CRM & Outils spécialisés secteur réglementé
Finance & Patrimoine
Salesforce Financial Services
CRM gestion de patrimoine
Wealthbox
CRM conseillers financiers
Redtail CRM
Suivi clients & conformité RIA
Kronos / Axway
Reporting conformité FINMA
Assurance
Applied Epic
Gestion courtier assurance
OLA
Suivi contrats & courtiers
Tarification.net
Comparateur & devis assurance
Calipso
Gestion portefeuille assurance
Immobilier
Centris
MLS immobilier Québec
Prospects.re
Prospection mandants
Apimo
CRM agences immobilières
Yanport
Analyse marché & estimation
Administration & Productivité
Organisation & Gestion
Google Workspace
Agenda, Docs, Drive, Sheets
Microsoft Office 365
Word, Excel, PowerPoint
Trello
Tableaux & gestion des tâches
Notion
Base de connaissances & suivi
ClickUp / Asana
Gestion de projets & tâches
QuickBooks
Facturation & comptabilité
Communication & Réunions
Gmail & Outlook
Gestion d'emails pro
Slack & Teams
Collaboration & messagerie
Zoom & Google Meet
Visioconférences
Calendly
Prise de rendez-vous
Mailchimp / Brevo
Email marketing & séquences
CRM Généralistes & Prospection
CRM
Airtable
CRM flexible & base de données
GoHighLevel
CRM & automatisation tout-en-un
HubSpot
Pipeline & suivi commercial
Pipedrive
Gestion pipeline prospects
Zoho CRM
Suivi & reporting commercial
Prospection & LinkedIn
LinkedIn Sales Navigator
Prospection ciblée
Apollo.io / Lusha
Enrichissement données prospects
Canva
Visuels & présentations
ChatGPT & IA
Rédaction & optimisation
Prospection Multicanal
Outils populaires
Lemlist
Séquences email & multicanal personnalisées
Hunter.io
Trouver & vérifier des emails professionnels
Clay
Enrichissement IA & scoring de prospects
Instantly.ai
Cold email à grande échelle & délivrabilité
Trouver des contacts clients
Base de données & Annuaires
Apollo.io
Base B2B avec emails & numéros vérifiés
Societe.com / Infogreffe
Trouver des dirigeants & entreprises en France
Kaspr
Numéros & emails directs de décideurs
Lusha
Coordonnées pros depuis les profils web
Publicité & Génération de leads
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Capter des prospects en recherche active
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Publicités Facebook & Instagram ciblées
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